Attilio Palermo

La mia preferenza è per l’utilizzo di strumenti a basso costo, come per esempio gli Etf, perché realizzano gli obiettivi appena elencati. In più di venti anni di esperienza nella finanza, ho costruito le competenze e le risorse necessarie per analizzare, gestire e monitorare anche singoli strumenti o portafogli, che presentino un maggiore grado di complessità.

I MIEI SERVIZI SONO DI DUE TIPI:

1. Consulenza a “tariffa oraria”. Per chi necessita di un intervento professionale una tantum, senza il vincolo di spese ricorrenti. Il servizio comprende l’analisi e la revisione del portafoglio esistente, colloqui telefonici e raccomandazioni personalizzate. Gli obiettivi sono quelli elencati sopra. Progettata sia per singoli investitori, sia per amministratori fiduciari che per responsabili della gestione degli investimenti delle organizzazioni senza scopo di lucro. La parcella è di € 200/h: paghi solo per il tempo che utilizzi.

2. Consulenza “continuativa”. Per chi necessita di un intervento professionale continuativo. Il servizio comprende, oltre a quanto previsto nella consulenza a “tariffa oraria”, l’implementazione delle strategie di investimento concordate, il monitoraggio costante del portafoglio e le eventuali modifiche in corso d’opera. Gli obiettivi sono quelli elencati sopra. Progettata sia per singoli investitori, sia per amministratori fiduciari che per responsabili della gestione degli investimenti delle organizzazioni senza scopo di lucro. La parcella si concorda, caso per caso, tenendo conto delle specificità e della complessità del portafoglio.

Note legali

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Disclaimer

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Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e  i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.  Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/